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24/03/2021 | Fonte: SONHO SEGURO

Chubb faz oferta para comprar Hartford por US$ 23,2 bilhões

A Chubb fez uma oferta para comprar a Hartford Financial Services Group Inc, em um negócio de US$ 23,24 bilhões em dinheiro e ações. A oferta de US$ 65 por ação da Chubb representa um prêmio de 13,2% em relação ao último fechamento de Hartford de US$ 57,41. A Hartford confirmou, mas não revelou os detalhes financeiros da oferta.Em comunicado, a Chubb disse que ainda não recebeu uma resposta da Hartford à sua proposta, acrescentando que mesmo que um acordo seja fechado, seus termos, estrutura ou prazo não podem ser garantidos.
Chubb está presente no Brasil, se destacando como uma das principais seguradoras de grandes riscos e apólices de proteção de responsabilidade civil. O grupo Hartford já esteve presente no Brasil, numa associação com a Icatu Seguros em 1996, desfeita em 2009, quando o grupo americano deixou o país.
Se concluído, este será o maior negócio realizado no setor de seguros desde a aquisição da Willis Towers Watson por US$ 30 bilhões pela Aon Plc no ano passado, e o maior no segmento de seguros de danos, ou Property & Casualty (P&C), dos EUA desde que a Chubb foi criada em sua forma atual em janeiro de 2016, quando corpo a ACE Ltd por US$ 28,5 bilhões.
Em uma nota, os analistas do Wells Fargo consideram a franquia de seguros para pequenas empresas da The Hartford a principal atração para a Chubb, que atualmente se concentra na cobertura de empresas de médio e grande porte. A Chubb tem cerca de US$ 9,4 bilhões de capital excedente para financiar qualquer transação. Segundo cálculos dos analistas, o preço da Hartford gira em US$ 30 bilhões.
A pandemia de coronavírus está remodelando o setor de seguros e a consolidação pode ajudar a cortar custos após perdas substanciais em 2020. O CEO da Chubb, Evan Greenberg, alertou em abril do ano passado que a pandemia provavelmente geraria a maior perda isolada na história do setor. A seguradora registrou US$ 1,19 bilhão em perdas relacionadas à pandemia em 2020.
As seguradoras P&C também enfrentaram perdas significativas por catástrofes em 2020 de incêndios florestais nos estados do oeste e a temporada de furacões mais ativa já registrada no Atlântico. Combinados com reivindicações associadas a distúrbios civis, essas perdas superam os ganhos de menos pedidos de indenizações em automóveis, já que as pessoas usaram menos o carro por causa da pandemia, disse a Fitch Ratings em um relatório na quinta-feira.
A Chubb, que registrou US$ 41 bilhões em prêmios emitidos brutos no ano passado, também oferece seguro de acidentes pessoais e saúde suplementar, bem como seguro de vida, em 54 países e territórios.
Fundado em 1810, o Hartford relatou US$ 17,3 bilhões em prêmios totais no ano passado. A empresa oferece cobertura para acidentes de trabalho, gestão e responsabilidade profissional e outras áreas especializadas, incluindo risco político.
A Hartford vendeu ao jogador de beisebol Babe Ruth uma apólice de seguro em 1920 para proteção contra invalidez e também segurou a única casa que Abraham Lincoln já possuiu. As raízes da Chubb remontam a 1882, quando Thomas Caldecot Chubb e seu filho Percy abriram seu negócio de subscrição marítima na cidade de Nova York.

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